《中国健身器材行业发展报告(2024)》:复杂环境下,开辟多元市场新蓝海

中国国际体育用品博览会时间:2025-06-30点击: 次

2024年，健身器材行业呈现出一些新的发展特点，人工智能推动健身器材业从“制造”向“智造”加速跃迁，数字化、智能化健身器材成为发展主流，健身器材场景化应用不断拓展；适老化健身器材消费进入新阶段；居家健身热度升温，健身线上消费稳步提升，传统商业健身房经营模式正在改变……这些新的变化不仅反映了当前市场的运行状况，也预示着健身器材行业的发展潜力和方向。

在此背景下，中国体育用品业联合会（以下简称“联合会”）发布《中国健身器材行业发展报告（2024）》。该报告分别从生产端和消费端两大维度入手，旨在全面揭示2024年健身器材行业的运行情况，并对国内市场需求和出口现状及变化趋势进行了深入剖析。

接下来，联合会将陆续对该报告内容进行解读。本篇文章我们聚焦于健身器材出口领域，希望通过分析外贸变化及现状，为健身器材行业参与者提供有价值的参考，助力其在不断变化的市场环境中把握机遇、应对挑战。

01丨波动中攀升，

健身器材成体育用品出口“主力”

按照海关统计数据，联合会对2020年以来跑步机、其他健身及康复器械两类健身器材出口额分类统计，并计算各自在体育用品出口中的占比，如下图所示。

从近几年健身器材出口整体情况看，2021年两类健身器材出口达到历史峰值，出口金额88.10亿美元，在体育用品出口中的占比31.71%。2022年出口出现明显回落，2023年和2024年重拾升势。2024年健身器材出口达到64.05亿美元，较疫情之前的2019年出口额几乎翻倍，在体育用品出口总额中的比重达到22.56%，也明显高于2019年的20.27%。健身器材是体育用品出口中单一品类占比最高的产品，在体育用品对外贸易中占据重要的地位。

进一步观察其他健身及康复器械、跑步机两类健身器材。2024年，其他健身及康复器械、跑步机出口额分别达到50.47亿美元、13.58亿美元，在全部体育用品出口中的比重分别为17.77%、4.78%。

02丨美国市场稳健，

新兴经济体增长亮眼

受多种原因的影响，2019年以来，其他健身及康复器械出口出现大幅度震荡。2020年出口几乎实现翻倍，2022年又出现46.16%的大幅下滑。2024年，其他健身及康复器械出口50.47亿美元，同比增长22.13%，继2023年之后连续实现增长。

从出口的区域国别特征看，对美国出口16.54亿美元，占全部出口额的32.77%。其他国家如德国、英国、荷兰、日本等出口额位居前列，占比3%-4%不等。美国市场在其他健身及康复器械出口中居于绝对领先的重要地位，在出口排名前十的市场中，除美国之外其他九国市场合计占出口的比例为28.43%，仍明显低于美国一国的市场份额。

在这种出口市场结构下，美国市场需求的变化对于其他健身及康复器械出口有着至关重要的影响。2024年出口表现出一个积极的信号，排名前十大市场全部实现出口增长，其中对美国出口增长20.59%，对日本和德国分别增长35.62%、35.92%，显示出全球市场需求整体回暖的积极变化。

再来看跑步机品类的情况，跑步机出口在2020、2021年出现爆发式增长，经过2022年的消化库存，2023年市场明显回升，实现出口额增长15.94%。2024年，跑步机出口继续取得良好业绩，出口共计1673.63万台，出口额13.58亿美元，增幅分别达到44.70%、37.08%。

从出口市场结构看，2024跑步机出口市场排名前十的国家中，美国作为我国跑步机出口最大市场，遥遥领先于其他国家。2024年，实现对美出口4.91亿美元，占全部出口的36.14%，连续三年出口市场份额超过36%，且出口额持续增长。这些数据一方面反映出美国巨大的市场规模，另一方面也反映出我国跑步机行业出口对美国市场的高度依赖。

其他国家如英国、德国、印度、西班牙、荷兰作为跑步机出口传统主力市场，保持相对稳定的市场份额。一些新兴经济体表现出较强的消费能力和市场潜力，印度尼西亚出口份额从2020的1.31%，稳步增长到2024年的2.39%，位列跑步机第八大出口市场；波兰从2020年份额0.95%，逐年递增到2024年的2.29%，跻身出口市场前十名。

随着这些新兴市场经济发展水平的快速提高，民众对健康和健身更加重视，跑步机等健身器材需求也快速释放。近几年，巴西、墨西哥、越南、泰国、马来西亚、土耳其等出口市场都表现出色，值得关注。

03丨关税壁垒、市场依赖、供应链重构:

健身器材出口的三重挑战

在公平的贸易环境下，我国健身器材国际市场竞争力是毋庸置疑的，无论在产品质量、技术创新、交货能力、市场服务等方面都有着其他国家所不具备的优势，也正是这些优势条件推动了健身器材出口的长期快速发展。

然而，随着国际贸易环境出现新的变化，特别是近期美国主导的贸易政策产生重大冲击，全球自由贸易多边体系框架被打破，关税和非关税手段频繁使用成为常态，全球贸易正在经历深刻变革。市场环境更加复杂、不确定性增强，非市场因素的影响更加难以预测，我国健身器材出口也面临着挑战。

· 国际贸易环境持续恶化

2024年是对外贸易环境较为平稳的一年，突发事件和干扰事件相对较少，市场的可预测性强。但是，进入2025年，各种不利因素逐渐叠加积累，健身器材出口贸易环境急速恶化。

2025年初，特朗普秉政下的美国政府重拾关税大棒，在原有关税基础上两次对来自中国的产品额外加征10%关税，将平均关税率提高至约40%。

4月2日，再次以对等关税理由提高中国商品34%的关税。4月10日，再一次对中国商品加征50%的特别关税，之后又将关税总体水平提高到145%。在这种关税水平上，中美贸易已经无法正常进行，导致事实脱钩。

近期，中美贸易谈判展开，中美全球两大经济体终于迈出了“从对抗转向对话”的关键一步。截至最新的5月12日，根据声明，双方将大幅度削减或暂停部分关税，这一突破性进展不仅为全球经济注入“稳定剂”，更为中国健身器材企业发展提供了稳定预期。

· 出口结构单一增加了规避风险的难度

作为全球最大的消费市场，美国市场是所有出口企业市场开发的战略重心，其重要性不言而喻。我国健身器材对美国出口占比超过全部出口的三分之一，也反应了这一客观现实。

对美国单一市场的过度依赖不可避免带来市场风险，当冲击来临之时，缺少替代市场分散风险，直接导致企业经营出现困难，严重影响企业生产经营的稳定性。在目前对其他贸易伙伴国出口规模还普遍较低，出口国别结构还不够合理的情况下，健身器材出口风险还无法有效规避，无疑给企业带来巨大挑战。

· 贸易冲突加速全球供应链重构

近期全球贸易冲突还在持续升温，由此引发的全球供应链格局仍在加速演变中，国际贸易竞争更加复杂。近期美国对各国普遍加征高额对等关税，对我国出海企业造成打击，然而，随着双边谈判的开展和相互妥协，预期结果相对乐观，东南亚、墨西哥等地仍然是我国企业出海的首选地。

对于许多健身器材企业特别是中小企业而言，产能出海受当地供应链条件、运营成本、经济环境、社会文化等多方面的影响，经济可行性也有待评估，距离实施还有不小的距离。

当前，全球贸易体系正在重构，WTO多边框架面临终结，新的体系和竞争格局正在重塑，演变路径和结果还难以预测。对于许多企业来讲，现阶段静观其变蛰伏避险、积蓄力量等待市场机会是理性的选择。

*根据《中华人民共和国进出口税则》商品分类目录，健身器材出口商品主要列入跑步机（HS编码95069111）、其他健身及康复器械（HS编码95069119）两个小项。按照中国海关进出口商品分类，跑步机包括跑步机及其零件、附件；其他健身及康复器械包括力量型训练器材、曲柄踏板类训练器材、划船机、踏步机、台阶机和登山机、椭圆训练机、带固定飞轮和不带自由飞轮的练习自行车、其他健身器材等器材及设备。

本篇报告解读聚焦于健身器材出口的整体态势、市场格局与核心挑战。在接下来的解读中，我们将目光转向报告中其他的关键趋势，敬请关注。

《中国健身器材行业发展报告（2024）》完整版原文，将于近期在中国体育用品业联合会会员后台正式发布。联合会会员可登录后台，获取报告，掌握全面、深度的行业洞察，为战略决策提供有力支撑。

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